Каква е цената на титана?
Титанът се използва широко в покритията, пластмасите, производството на хартия, химическите влакна, космическата и военната промишленост поради превъзходните си характеристики и се цени от всички страни. Световните ресурси от титанова руда са изобилни, а страните производители и производителите са концентрирани. Главни производители като Rio Tinto, Iluka и Kenmare Resources оказват силно влияние върху цените на титана, като разгръщат ключови държави с титанови ресурси като Австралия и Южна Африка. Титановият диоксид е основният продукт надолу по веригата на титановия концентрат и неговото предлагане и търсене доминират в ценовата тенденция на титановата руда. В момента размерът на глобалния пазар на титанов концентрат е около 2,3 милиарда щатски долара и може да поддържа стабилен растеж в бъдеще.
01. Глобален механизъм за ценообразуване на титан и ценова тенденция
1>Ресурсите от титан се определят главно от производителите, а международната търговия приема предимно дългосрочни договори
Понастоящем глобалното ценообразуване на ресурсите от титан се основава главно на цените на производителя. В международната търговия търговците използват най-вече дългосрочни договорни транзакции, за да реализират спот търговия и ценообразуване на договорна търговия въз основа на принципите на договорената премия и референтна цена. Цената на вносния титанов концентрат се отнася главно до цената на източника. На световния пазар на титанова руда Rio Tinto в Обединеното кралство, Iluka в Австралия, Esso Mining в Южна Африка и Kenmare Resources в Ирландия са основни производители със силна конкурентоспособност на пазарните цени и влияние върху цената.
2>Цените на титана се влияят от цикъла на търсене и предлагане и показват три колебания. Първо, от 2008 г. до 2012 г. търсенето на титанова руда беше силно, предлагането се увеличи бавно и цената се увеличи значително. По време на световната финансова криза през 2008 г. големите миньори затвориха мини и намалиха капиталовите разходи. През 2009 г. световното и китайското производство на титанова руда намаля. След икономическото възстановяване глобалният капацитет за производство на титанов диоксид продължи да нараства от 5,28 милиона тона през 2008 г. до 6,55 милиона тона през 2012 г. Доставката на титанова руда беше в недостиг. През март 2012 г. цената на титановата руда достигна 2400 юана/тон; второ, от 2013 г. до 2016 г. търсенето на световния пазар на титан нарасна и след това падна, а цената на титана падна рязко. Търсенето на титанов диоксид беше бавно и производственият капацитет на титанова руда започна да бъде в излишък. Цената е спаднала от най-високата точка от 2400 юана/тон през 2012 г. до 480 юана/тон през февруари 2016 г., достигайки най-ниската цена от почти 20 години; трето, от 2016 г. цените на титана се колебаят поради множество фактори, влияещи върху търсенето и предлагането на пазара. Цената на титановата руда се повиши от 480 юана/тон през февруари 2016 г. до 1850 юана/тон през юни 2017 г. Титановата промишленост започна да се възстановява от дъното и се възстанови, като се колебаеше на средна до висока цена.
02. Глобално ценообразуване на ресурсите от титан и пазарна ситуация
1>Световните запаси от титан са съсредоточени в Китай и Австралия
Световните ресурси на титан са богати на резерви, главно илменит и рутил, като Китай и Австралия представляват половината от страната. Според статистиката на Геоложката служба на Съединените щати глобалните запаси от титанова руда (изчислени като TiO2) през 2022 г. са около 699 милиона тона, от които илменитът представлява огромното мнозинство, като запасите от илменит са 650 милиона тона, което представлява около 93% ; запасите от рутил са 49 милиона тона, което представлява около 7%. Китай и Австралия са двете страни с най-големи запаси от илменит, с резерви съответно от 190 милиона тона и 160 милиона тона, което представлява 53,8% от световните запаси от илменит. По отношение на рутил само Австралия представлява 31 милиона тона, което представлява 63,3% от глобалните запаси на рутилни ресурси. Понастоящем основният илменит, който може да се използва от индустрията, е илменит, а рутилът представлява по-малко от една десета, но степента на рутил в света е много по-висока от тази на илменита и е насочена главно към търсенето от висок клас .
Световното производство на титанова руда продължава да расте и както страните производители, така и производителите са относително концентрирани. Темпът на растеж на световното производство на титанова руда се забави и ще бъде почти същият спрямо предходната година през 2022 г. След 2018 г. световното производство на титанова руда се увеличи бързо и темпът на растеж на производството се забави. От една страна, засегнати от епидемията и ограничения международен капацитет за корабоплаване, някои мини не успяха да се върнат към нивото на производство преди 2019 г.; от друга страна, съдържанието на старите мини е намаляло и броят на новите мини е намалял, което е забавило темпа на растеж на производството на титанова руда.
През 2022 г. световното производство на титанова руда идва главно от Китай, Мозамбик и Южна Африка, което представлява около 59% от световното производство. Според данни от Геоложката служба на Съединените щати глобалното производство на титанова руда (изчислено като TiO2) през 2022 г. възлиза на около 9,52 милиона тона, от които Китай, Мозамбик и Южна Африка са произвели съответно 3,4 милиона тона, 1,21 милиона тона и 1 милион тона , което представлява съответно 35,7%, 12,7% и 10,5%. Производството на илменит се разпространява главно в пет страни: Китай (38%), Мозамбик (14%), Южна Африка (10%), Австралия (7%) и Сенегал (6%). Производството на рутил е съсредоточено в пет страни: Австралия (32%), Сиера Леоне (22%), Южна Африка (16%), Кения (12%) и Украйна (10%). Освен това, като важна добавка към илменит и рутил, според данните от „Доклада за развитието на титанова индустрия в Китай за 2021 г.“, глобалното производство на богати на титан материали (включително титанова шлака и изкуствен рутил) през 2021 г. достигна 1,31 милиона тона, от които Южна Африка, Канада, Австралия и Норвегия представляват съответно 30%, 45%, 13% и 12%.
Развитието на глобалните титанови ресурси е съсредоточено главно в Канада, Китай, Австралия, Южна Африка и други страни. Сред глобалните доставчици на суровини за титанова руда през 2019 г. Rio Tinto в Обединеното кралство, Iluka в Австралия, Esso Mining в Южна Африка и Kenmare Resources в Ирландия представляват 25%, 16%, 11% и 5% от световния пазарен дял, с общ дял от близо 60%, образувайки модел на олигопол. Сред тях Rio Tinto, като най-големият производител на титанова руда в света, има три основни производствени бази в Канада, Южна Африка и Мадагаскар, с годишно производство от около 1,4 милиона тона до 1,5 милиона тона илменит. моята страна е богата на ресурси от титанова руда, но мащабът и производството на ресурси на доставчиците на суровини за титанова руда са значително различни от тези на световните гиганти и са предимно малки и средни предприятия за производство на суровини за титанова руда.
2>Световното потребление на титан е относително концентрирано в региони и области
Първо, глобалното търсене на титанова руда се е увеличило стабилно.
Според „Годишния доклад на Kenmayer за 2020 г.“ търсенето на титанова руда в световен мащаб нараства стабилно от 2016 г. насам. Към 2020 г. глобалното търсене на титанов концентрат е около 7,3 милиона тона, а световният пазар на титан като цяло е в недостиг. През последните години, поради малкия брой нови титанови мини в света и липсата на капацитет за производство на титанова руда, моделът на търсене и предлагане на титанова руда продължава да се затяга.
Второ, 80% от световното потребление на титан е концентрирано в Китай и Съединените щати.
През 2021 г. световното потребление на титан беше 7,95 милиона тона, основно концентрирано в Азия, Европа и Северна Америка, като трите региона представляват близо 90% от световното потребление. Що се отнася до конкретни страни, световното потребление на титан е концентрирано главно в Китай, Съединените щати и Япония. Сред тях Китай и Съединените щати представляват повече от 80% от световното потребление. Съединените щати са вторият по големина потребител на ресурси от титан. След финансовата криза през 2008 г. годишното потребление на ресурси от титан основно остава около 1 милион тона. Японската титанова руда разчита главно на внос и потреблението е около 150,000 тона.
Трето, титановият диоксид е основният продукт надолу по веригата на титановия концентрат и неговото предлагане и търсене доминират цената на титановата руда.
От 2016 г. световното потребление на титанов концентрат остава над 6 милиона тона. Обработката на титанов концентрат основно образува три продукта: единият е титанов диоксид (представляващ около 90%), който се използва главно в химически области като пигменти, покрития и пластмаси, сред които производството на покрития представлява повече от половината от общия титанов диоксид консумация; вторият е гъбест титан (представляващ около 4%), който е основната суровина за производството на титанови материали, използвани главно в авиацията, биомедицината и други аспекти; третият е титанови заваръчни пръти (представляващи около 6%), които се използват главно за промишлени спомагателни материали. От гледна точка на приложенията надолу по веригата, повечето титанови руди се използват за производство на титанов диоксид, а търсенето и предлагането на титанов диоксид доминира в ценовата тенденция на титановата руда.
3>Глобалният внос и износ на титанова руда е концентриран и обемът на търговията намалява.
Първо, глобалният обем на търговия с титанова руда показва тенденция първо на покачване и след това на спад.
През последните 10 години глобалният обем на търговията с титанова руда показа тенденция на първо покачване и след това спад, като повратната точка е 2017 г. През 2017 г. глобалният обем на търговия с титанова руда достигна около 14 милиона тона, след което световният титан обемът на търговията с руда отбеляза спад. Към 2020 г. глобалният обем на търговията с титанова руда е около 12 милиона тона, което е спад от 14,3% спрямо 2017 г. Засегнат от международната търговска ситуация, глобалният обем на търговия с титанова руда се очаква да покаже тенденция към намаляване.
Второ, глобалната търговия с титанова руда за внос и износ на страни е концентрирана.
Четирите най-големи световни вносителки на титанова руда са относително фиксирани, а именно Китай, Съединените щати, Германия и Япония, които са основни потребители на титанови ресурси. От 2015 г. до 2020 г. основните износители на световната търговия с титанова руда са Индия, Южна Африка, Кения, Мозамбик и Сенегал. Общият обем на износа на титанова руда на тези пет страни представлява повече от 50% от световния обем на търговия с титанова руда.
03. Пазар и цена на титанови ресурси в моята страна
1>моята страна има изобилие от титанова руда, но малко богати руди
моята страна разполага с богати ресурси от титанова руда, главно илменит, като запасите от илменит достигат 230 милиона тона, но запасите от рутил, висококачествен ресурс от титанова руда, са много малки и представляват само около 2% от запасите от титанова руда. По отношение на съдържанието, моята страна има повече бедни титанови руди и по-малко богати руди и общото съдържание е ниско. Повече от 90% от титановите руди са свързани с ванадий-титанов магнетит от скален тип, които са концентрирани главно в Panxi, Съчуан и Ченгде, Хъбей. ванадиево-титановият магнетит в моята страна има високо съдържание на пуста почва и отделянето на минерали е по-трудно. моята страна внася голямо количество титанова руда, с чуждестранна зависимост от 40% и чуждестранна зависимост от производството на титанов концентрат от висок клас от 50%.
2>производството на титанов концентрат в моята страна обикновено е в недостиг
Първо, производството на титанов концентрат в моята страна се увеличава всяка година.
През 2022 г. производството на титанова руда в моята страна беше 3,4 милиона тона, което е увеличение от 13,3% на годишна база спрямо 2021 г., основно произведено в Съчуан, Синцзян, Хъбей и Юнан. Поради лошото разполагане с ресурси от титан в моята страна и ниското съдържание на титанова руда, ресурсите от титанова руда обикновено са в недостиг.
Второ, предприятията в региона Panxi имат по-голямо влияние върху цената на вътрешната титанова руда.
Титановият концентрат на моята страна е съсредоточен главно в региона Panxi и делът на продукцията в региона Panxi се увеличава всяка година. В момента предприятията за производство на титанова руда в моята страна са главно: Panzhihua Iron and Steel Vanadium Titanium, Longbai Group, Anning Co., Ltd. и Chongqing Iron and Steel Xichang. Всички основни зони за добив са разположени в района Panxi. Продукцията на четирите водещи предприятия представлява повече от 60% от общата национална продукция. Сред водещите местни доставчици, с изключение на Chongqing Iron and Steel Xichang и Anning Co., Ltd., които продават титанов концентрат на външния свят, останалите са малки минни компании. В сравнение с глобалните гиганти техният мащаб и добив на ресурси са сравнително малки, а международната им преговорна сила е сравнително слаба. Според данните на Baichuan Yingfu, цената на вътрешния титанов концентрат се отнася главно до котировката в Съчуан и Юнан.
3>потреблението на титанови ресурси в моята страна нараства стабилно и титановият диоксид е основната зона на потребление
Първо, моята страна е най-големият потребител на титанови ресурси в света.
С бързото развитие на икономиката потреблението на титанов концентрат в моята страна е в постоянна възходяща тенденция. Според статистиката на клона за титан, цирконий и хафний на Китайската асоциация на производителите на цветни метали, потреблението на титанова руда в моята страна през 2022 г. ще бъде около 4,82 милиона тона, което е увеличение от 4,6% спрямо 2021 г.
Второ, потреблението на титанов концентрат надолу по веригата в моята страна е главно титанов диоксид, а гъбестият титан е нова точка на растеж.
Индустрията за титанов диоксид е най-важното поле надолу по веригата, което представлява 81%; следван от гъбест титан, представляващ 8%. Гъбестият титан е междинен продукт от производството на титанов метал, а разширеният продукт от гъбест титан е титанов материал, който се използва главно в космическата и химическата сфера. В бъдеще, с бързото развитие на авиационната и химическата промишленост на моята страна, търсенето на титан със сигурност ще стане основната движеща сила за растеж.
4>източниците на внос на титанова руда в моята страна са концентрирани и цената на вноса е по-висока от вътрешната
Първо, вносът на титанов концентрат в моята страна като цяло се увеличава, а износът като цяло намалява.
От 2015 г. до 2018 г. вносът на титанов концентрат в моята страна се увеличи от 1,8804 милиона тона на 3,1177 милиона тона. След 2018 г. обемът на вноса намалява. През 2019 г. обемът на вноса на титанов концентрат е спаднал до 2,6153 милиона тона. Постепенно се възстанови през 2020 г. През 2021 г. обемът на вноса на Китай на пясък от титанова руда и нейния концентрат се увеличи допълнително до 3,7968 милиона тона. Най-високата точка на обема на износа е през 2015 г., като износът достига 33 386 тона. През 2021 г. износът на Китай на пясък от титанова руда и нейния концентрат се увеличи до 34 699 тона.
Второ, моята страна е една от страните с най-голямо търсене на титанов ресурс в света, а титановата руда се внася главно с високи вносни цени.
От 2009 г. нетният обем на вноса на титанов концентрат в моята страна като цяло показва възходяща тенденция, нараствайки до 3,45 милиона тона през 2022 г. Според статистиката на Главната митническа администрация, основните източници на внос на титанова руда в моята страна през 2022 г. са Мозамбик , Кения, Виетнам, Съединените щати, Норвегия и др. Първите пет източника на внос представляват 77,5% от обема на вноса, с висока степен на концентрация. Обемът на износа е под 50,000 тона в продължение на много години. Според данните на Baichuan Yingfu цената на вътрешния титанов концентрат през 2022 г. е между 3500 юана и 6000 юана, докато цената на вносната титанова руда е над 6000 юана. Поради голямото търсене на висококачествени титанови руди като рутил в процеса на хлорид титанов диоксид, цената на чуждестранната титанова руда е висока, но обемът на вноса остава на високо ниво.
Всичко по-горе се отнася за цената на титана. Ако искате да научите повече за титана, моля, продължете да ни следвате~
